Gestion de patrimoine

Nos missions :


Nous vous proposons de vous accompagner sur les thématiques suivantes : 

  • projet de financement 

  • construction et développement de patrimoine

  • préparation de retraite 

  • défiscalisation, 

  • préparer les études des enfants 

  • optimiser vos placements financiers

  • préparer une succession, transmission 

Notre méthodologie : 

 

  • Nous élaborons avec vous un plan d’action avec une définition de vos axes de priorité.

  • Nous travaillons avec des partenaires financiers de premier plan et allons vous chercher la solution qui va vous correspondre.

  • Nous mettons en place pour vous la solution que vous aurez sélectionnée.