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Notre expertise

En tant que cabinet spécialisé, nous capitalisons sur le savoir-faire de nos consultants, des experts reconnus dans le domaine financier. Nous proposons à nos clients des services hautement qualitatifs pour répondre à leurs besoins spécifiques et complexes.

Courtier en financement

  • Recherche personnalisée de financements adaptés aux besoins spécifiques de chaque client, que ce soit pour l'acquisition d'un bien immobilier, le financement d'un projet professionnel ou personnel.

  • Négociation des conditions les plus avantageuses auprès d'un large réseau de partenaires bancaires et financiers.

  • Assistance dans la constitution du dossier de financement et accompagnement jusqu'à l'obtention du prêt.

  • Conseils sur les différentes options de remboursement et les modalités contractuelles.

Courtier en assurance

  • Analyse approfondie des besoins en assurance de chaque client afin de recommander les produits les mieux adaptés à leur situation et à leurs objectifs.

  • Comparaison des offres d'assurance disponibles sur le marché pour garantir les meilleures conditions en termes de tarifs et de couvertures.

  • Suivi régulier des contrats d'assurance pour s'assurer de leur adéquation avec l'évolution des besoins du client et proposer des ajustements si nécessaire.

  • Gestion des sinistres et assistance dans les démarches de déclaration et de règlement des sinistres.

Conseil en investissement financier

Notre
histoire

  • Élaboration d'une stratégie d'investissement personnalisée en fonction des objectifs financiers, du profil de risque et de l'horizon d'investissement de chaque client.

  • Sélection rigoureuse des produits d'investissement en privilégiant la diversification et la recherche de rendements attractifs ajustés au niveau de risque accepté par le client.

  • Suivi régulier des performances des investissements et ajustement de la stratégie en fonction des évolutions du marché et des objectifs du client.

  • Reporting périodique sur la performance du portefeuille et les décisions d'investissement prises.

Carte T et G

  • Accompagnement personnalisé dans les transactions immobilières et financières, en veillant à la protection des intérêts du client à chaque étape du processus.

  • Conseils juridiques et fiscaux pour optimiser les opérations immobilières et financières en fonction de la situation patrimoniale et des objectifs du client.

  • Réalisation d'audits patrimoniaux pour évaluer la situation financière et proposer des recommandations en termes d'investissement et de gestion de patrimoine.

  • Veille réglementaire et mise à jour constante des connaissances pour garantir une expertise pointue dans les domaines de la transaction immobilière et de l'investissement financier.

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