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Bienvenue chez Financial & Consulting. Depuis 2010, nous vous accompagnons avec les meilleurs offres, personnalisées et de haute qualité. Découvrez nos services dès maintenant.

Homme heureux

K. Petit

"Les équipes de Financial & Consulting proposent un réel service de qualité, parfaitement adapté à nos besoins.”

Portrait de femme d'affaires

Notre champ d'expertise

Vers une excellence opérationnelle

01

AUDIT D'INVESTISSEMENT

- Analyse de votre portefeuille d'investissement afin d'évaluer la répartition d'actifs, la performance et l'adéquation par rapport à vos objectifs financiers.
 

- Identification des possibilités d'optimisation du votre portefeuille en tenant compte de vos besoins et de votre tolérance au risque.
 

- Proposition d'ajustements au portefeuille si nécessaire, en recommandant des modifications pour mieux aligner les investissements avec vos objectifs financiers.

03

AUDIT SUCCESSORAL

- Évaluation de votre

planification successorale, incluant vos volontés, régimes de succession, désignations de bénéficiaires et structures juridiques.
 

- Identification des lacunes potentielles, mettant en lumière les zones où vos souhaits pourraient ne pas être respectés ou des problèmes juridiques pourraient survenir.
 

- Proposition de solutions pour combler ces lacunes, garantissant une distribution efficace de vos actifs tout en tenant compte des aspects juridiques et fiscaux.

02

AUDIT FISCAL

​- Analyse approfondie de votre situation fiscale, en examinant vos déclarations de revenus, vos déductions fiscales et vos obligations fiscales actuelles et potentielles.
 

- Identification des opportunités d'optimisation fiscale en recherchant des moyens légaux de réduire votre fardeau fiscal tout en respectant les lois fiscales en vigueur.
 

- Proposition de stratégie personnalisée pour minimiser votre fardeau fiscal, en tenant compte de votre situation financière et de vos objectifs, tout en assurant la conformité avec la législation fiscale.

04

COMPARATIF - ASSURANCES

​- Analyse de vos polices d'assurance actuelles, y compris l'assurance-vie, l'assurance maladie, l'assurance habitation et l'assurance automobile.
 

- Évaluation de leur adéquation par rapport au vos besoins.
 

- Proposition d'ajustements afin d'optimiser la couverture tout en minimisant les coûts.
 

- Comparatif des offres d'assurances sur le marché afin de trouver des alternatives offrant un meilleur rapport qualité-prix.

Bilan GRATUIT

Obtenez gratuitement une analyse approfondie de votre patrimoine financier, de vos capacités d'investissements, de votre situation fiscale, successoral et vos différentes souscriptions aux assurances dans le but de prendre des décisions éclairées. Nos experts évalueront vos actifs, passifs et objectifs financiers pour vous fournir des conseils uniques et personnalisés. Sans frais ni engagement, optimisez votre situation financière dès maintenant.

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